Base de Conocimiento
El Manual de Inversiones o IPS
Sin duda, el primer paso en el proceso de invertir una cartera financiera es responder a la siguiente pregunta: ¿para qué invierto? Si las decisiones de inversión se toman pensando en…
Selección de las entidades depositarias: servicio y coste
La elección de las entidades depositarias es una elemento más de la planificación financiera. Estas son las características más importantes que tenemos en cuenta a la hora de seleccionar las entidades…
El análisis de performance y evaluación de gestores en los informes de inversión
Además de información de la cartera a nivel agregado, para que un informe de inversiones sea completo debe explicar la contribución al resultado a nivel de activo, clase de activo, vehículo de…
El proceso de construcción de carteras
Los inversores deben definir sus expectativas en relación a los riesgos y retornos esperados antes iniciar el proceso de selección de inversiones. En esencia, el problema en la construcción de una…
Para qué invierto: la gestión del patrimonio familiar
El patrimonio es uno de los pilares que garantizan la seguridad y estabilidad del grupo familiar. En este contexto, el objetivo de la planificación financiera es adecuar las inversiones a las…